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而成，浑圆如一，那足够将一个小星系毁灭的雷光却无法破开锁魂塔防御

> 厂商新闻《淘宝闪购双十一作战计划，和零售持久战的新开始》特朗普继续对日本施压：日本需要开放市场 时间：2025-11-08 06:39

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这不是结束的开始，只是开始的结束。


文丨管艺雯

编辑丨黄俊杰

“人类的一切智慧都包含在这两个词中 —— 等待和希望。” 大仲马的这句话格外贴合今年的消费形势。

消费者在等待，守着存款，等待自己的房子价值停止缩水、裁员可能性降低，再考虑恢复曾经的消费习惯。

互联网巨头则必须保持希望、加大投入，在负通胀环境下竭力挖掘增长，维持住平台上的万亿交易，保证自己不被对手超过、期望反弹最终到来。

线上零售是等待和希望的最直接碰撞。如我们 2022 年的报道，消费者的信心已经完成剧烈转变。与此同时，美团以闪购切入电商、抖音一个接一个行业撬品牌商家、拼多多贴钱跟 “国补” 比低价……到今年初，各方投入上千亿元的外卖大战爆发，争夺每年总成交额十多万亿元的存量电商市场。

到 10 月，美团、淘宝、京东的外卖补贴均大幅收缩。它们的外卖订单量也已有所下滑。随着双十一大促的到来，这是第一次真正检验补贴成果的时候 —— 外卖到底是让淘宝成为更强的零售平台，还是像它对手说的 “补贴一停，忠诚归零”？

外卖单量明显下滑，但淘宝的活跃度没有崩

据我们了解，进入 10 月，淘宝闪购和美团两家平台的市场份额趋于稳定，两家的日均订单量已经都在 7000 万 - 8000 万单浮动，京东则在 1100 万单左右。淘宝闪购的非餐零售日均订单在 1000 万量级，这一口径包括了天猫超市的半日达等订单。

单量并不直接反应各平台即时零售业务的价值。在外卖的夏季战役中，美团在 7 月第二周最高冲到一天 1.5 亿单，随后美团核心本地商业 CEO 王莆中对我们说，他不会追求订单的峰值数字，“我就看 30 块钱以上订单的份额，我们永远稳稳超过 70%。”

美团在 7 月底放弃以单量压制淘宝闪购，转向守住高价值用户，并计划在四季度 —— 非全职骑手数量通常会变少的冬季 —— 抢回一部分份额。

大战对三方的代价都很高。阿里最初计划 3 年投入 500 亿元，实际两个季度的投入已经接近这个数字。淘宝闪购每天的单量上涨成原来的 3 倍，但目前平均每单亏损 3 元左右，到年底目标降到 2 元以内。

根据多位二级人士向我们提供的测算数据，美团一共投入超过 300 亿元 —— 美团前一年净利润不过 350 多亿元。每天的单量相比大战前有小幅增长，但平均每单从 2024 年赚 1.49 元变成亏约 1 元，外卖重新成为一个不赚钱的生意。

京东则更早退出外卖的烧钱补贴战，在餐饮、酒旅、折扣超市、消费电子、快速消费品等各行业的供应链里四处出击。

烧掉的钱对于淘宝的帮助，最直接的是增加了整个平台的用户量。

根据 QuestMobile 数据，一个月里平均每天打开淘宝 app 的人数（DAU）在 2025 年 4 月里只有 3.75 亿，比前一年小幅下滑，已经被拼多多超过。到了 8 月 “秋天第一杯茶” 大战的外卖高峰，每天打开的人数增长到 4.31 亿，增长 18.6%，反超了拼多多。





到了 9 月和 10 月，通过骑手接单 app 在线时长可以看到，美团、淘宝、京东的外卖运力均比 8 月大幅下滑。但淘宝和京东应用的 DAU 和使用时长都在增长。刨除大促影响，在没有大促销的 9 月，人们在淘宝的使用时长较 8 月环比仍有 2 个点的上浮。









闪购帮助淘宝激活了过去大量的沉默用户，这个结论是比较清楚的 —— 淘宝闪购在 8 月收获了 3 亿一个月内至少买过一次的用户，而这其中，有超过 1 亿人此前尚未在淘天电商消费过 —— “这是品牌拉新的巨大空间。” 淘宝平台总裁谌伟业（花名：处端）说。

我们了解到，所有的闪购消费者里，女性用户占比超过一半，其中 95 后年轻女性占比最高。她们消费意愿强，是淘宝定义的 L3 - L5 中高消费力人群 —— 比整体淘宝的占比更高且增速更快。

据我们了解，淘宝通过 UCMV 模型，分别对应用户（User）- 消费者（Consumer）- 成熟消费者（Mature Consumer）- VIP 会员（88VIP 会员）。

U：只要拥有淘宝账户就是 “用户”。这个体系里特指有帐户但不在淘宝消费的用户，有的已经去了其他平台。

C：一个月内有一次消费，“用户” 就会成为 “消费者”。

M：买不同品类商品，并且一个月购买四次以上是 “成熟消费者”。

V：88VIP 用户，目前人数 5300 万。根据淘天公布的数据，这些 88VIP 的人均年度消费金额是非 88VIP 的 9 倍，他们平均是 19 个品类的购买者。据我们粗略估算，一年当中，88VIP 带来的成交额，差不多是淘天的 6 成。而在大促期间，因为针对 88VIP 专门发放的 9 折大额无门槛券，这个占比只会更高。

从来没听过没注册过淘宝的人不太多。闪购最主要的任务是让有帐户但已经不在淘宝消费的用户回来——把用户（U）转化为消费者（C）。一位淘天人士说，“只有把 C 做大，后面再转化成 M 和 V，漏斗下去的池子才大。”

当一个用户一个月购买四次以上，并且不只点外卖，他留在淘宝、买更多商品的概率大幅上升。成熟消费者也是淘天运营的重点群体。

一位淘宝用户增长人士说，“提升消费频次不一定要花钱。做游戏、淘金币都是手段。” 淘宝闪购每次购买后都会赠送 100 - 150 个淘金币，在双 11 期间增加到 1000 个淘金币 —— 购物时，差不多 100 个淘金币抵 1 元钱。

为淘宝获取足够多的 C，是目前淘宝闪购带来的最明确价值，淘天的下一步重点，是通过各种运营手段将他们转化为购买频次高、跨品类购买多的高价值用户。一位淘天人士说，“最有效的还是发钱，但如何聪明地发钱很重要。”

外卖到电商购物转化还不多，品牌接入闪购只是第一步

根据淘天公布的数据，截至 11 月 5 日，淘宝闪购带来的新用户在双 11 期间的电商订单数已超过 1 亿。据我们了解，这 1 亿单是淘宝主站里的纯电商订单，不包括淘宝闪购带来的即时零售订单。所谓的 “新用户”，指的是在淘宝闪购里下过单、过去一年没在淘宝主站电商买过东西的用户。

可供比较的是，去年阿里整个双十一周期的总订单数，差不多是 50 亿 - 60 亿单。外卖带来的直接转化还不多。问及转化率问题，一位阿里人士说，“外界都在关注淘宝闪购 18 岁面临的问题，但实际上它现在还只是一个婴儿。”

从 4 月 30 日淘宝闪购升级上线，一直到暑期结束的 8 月 31 日，都可以看作淘宝闪购的第一阶段 —— 通过餐饮外卖做大规模，特别是低价、做得快、容易送的茶饮咖啡。淘宝、支付宝、高德……整个阿里系的大应用都成了闪购的流量入口。

8 月 7 日立秋这天及往后，淘宝闪购的日订单量连续三天都超过了 1 亿单，一度峰值超过美团。据我们了解，在这之后，淘天高层开始讨论，夏季补贴战之后，第二战即时零售要怎么做？通过骑手配送体系卖非餐饮的零售商品，让淘宝成为更万能的消费入口才是淘宝闪购的最终目的。

首先是接入阿里各平台里适合即时配送的资源。

这期间，天猫超市半日达、盒马、飞猪陆续上线淘宝闪购。60 万家线下医药门店基本全部接入淘宝闪购，类似线上便利店的全品类综合闪电仓达到 1.5 万家，数量基本和美团持平。

淘宝闪购零售总经理胡秋根（花名：根仙）对我们说，饿了么做即时零售已经好多年，但 9 月之后明显的变化是，淘宝闪购开始进一步扩大其他品类招商，引导品牌商家接入闪购，餐饮外卖则开始优化 UE（单位经济模型）。据我们了解，淘宝闪购的竞争重心已从外卖转移到淘宝天猫的核心战场。

然后是接入淘宝天猫上的大品牌。

淘天的行业线 7 月就开始讨论，他们要以什么样的方式让品牌商家接入闪购，8 月开始筹备和淘天物流部合作的开仓方案，9 月开始正式招商，商家在千牛 / 天猫商家工作台可以自主选择开通淘宝闪购，很多品牌商家一直到 9 月下旬、10 月都还在和行业运营人员咨询接入事宜。

筹备时间很短。所以淘宝闪购的品牌商品不太可能在双 11 对平台 GMV 产生显著帮助。淘宝平台总裁谌伟业（花名：处端）说，“双 11 要先解决品牌加入闪购这件事，这是今年的第一步。”

天猫总裁刘博（花名：家洛）整个国庆期间都在见各品牌的高层，比如优衣库、海澜之家、波司登、华为、VIVO 等等。根据淘天公布的数据，双 11 前夕，首批有 3.7 万个品牌的门店接入淘宝闪购。

刘博称在国庆前，优衣库所有门店就已经都接入了天猫旗舰店。以优衣库为例，他描绘的天猫旗舰店和闪购结合的购买情景是 —— 消费者在商品详情页购买时，物流方案选择 “闪购”，该订单就会自动匹配到距离最近的一家门店，门店员工打包好，饿了么配送员上门取走，半个小时送到消费者手上。

理想状况下，这是服务和交付能力的升级。实际体验有诸多问题。淘宝主站和闪购品牌商品的配合有限。只有搜索极少数品牌商品才会在搜索结果里看到闪购配送字样，体验也不完善。

优衣库，以及苹果、华为的经销商都与闪购合作。优衣库在中国有 900 多家店，苹果、华为参与的经销商有 3000-4000 家。

目前北京上海杭州的用户在淘宝主站搜索 “优衣库”，首屏商品里超过半数显示 “闪购” 标签，可以在 2 - 3 小时内送达。但搜索苹果、华为找到闪购配送的商品就少很多，并且有苹果授权店虽然商品打上 “闪购” 标签，但下单会发现实际还是 48 小时内发出的普通快递。





优衣库和苹果的搜索页


我们有同事在下单购买北京三里屯的优衣库的 “闪购” 配送商品，不但额外支付了 9 元配送费（如果选择普通快递是免运费），还收到了线下门店拆封过试过的商品。

线下门店需要应付自己的客流，要保证同城的即时零售体验需要品牌投入，建立流程、培训员工。各外卖平台接入商超便利店得有十年，但用户下单常常遇到商品缺货，直到最近两年体验才相对完善。

8 月底，在第二季度的阿里业绩会上，阿里电商事业群 CEO 蒋凡说，即时零售将在未来 3 年给淘天带来 1 万亿元的增量市场 —— 仅指商品交易，不包括餐饮外卖。当中主要是淘宝闪购入口的非餐零售订单、淘宝主站里品牌官方旗舰店通过闪购送上门的订单，以及盒马和天猫超市半日达的自营业务。

万亿增量还没怎么体现在品牌商家的成交额里，但为了抓住一个新的增长可能，相当一部分大品牌都开始投入闪购。有国货头部护肤品牌商家说，他们刚开通闪购，即时零售的成交额只有一点点，还谈不上占比；有休闲食品头部品牌商家说，目前占比不高，一年有两三亿，占比 2% - 3%，但增速超过 50%。

宝洁大中华区女性护理品类副总裁谢钰炜对我们说，宝洁在 2019 年就将即时零售当作一门零售科学去研究，以提升消费者体验。即时零售是宝洁旗下的护舒宝品牌目前最快的增长渠道之一。

淘宝闪购向商家提供了一些对品牌官方旗舰店正向带动的数据维度 —— 比如 “带动旗舰店曝光提升 12%”“部分行业旗舰店整体单量提升 5% - 20%”“物流体验分提升至 4.9 分 +”“服饰商家的闪购退货率能降低大约 1/3”。

淘天快消行业闪购项目负责人对我们说，“接入闪购后，所有产生的订单都属于官方旗舰店，闪购的增量对商家在天猫的全盘生意都会有正向拉动，比如平台政策激励、人群积累等。”

阿里零售的持久战才刚开始：餐饮外卖减亏损，即时零售接品牌

无论是蒋凡在财报业绩会，还是饿了么董事长兼 CEO、阿里巴巴集团 CTO 范禹在和我们的沟通中，都反复提到一个观点 “不能抛开规模谈效率”，蒋凡说，“过去我们的订单规模是同行的 1/3，在一个巨大的市场份额差距下，谈论效率没有意义。”

餐饮外卖和即时零售都是如此 —— 有了足够的订单密度，外卖的即时配送成本才有了优化空间，平台的城市中心仓才有了模型跑通建设的可能性。

我们了解到，淘天电商的掌舵者在内部说，用原来外卖的方式是打不赢美团的。蒋凡在业绩会说，淘天不会单独只看外卖的盈利情况，而是考虑电商综合收益，看重闪购对平台整体的正向作用。

现在，淘天的工作重点有两块 —— 餐饮外卖上，提高客单价，减少每单亏损，稳定单量，持续为淘宝带来客流；即时零售上，不同业务从各自的优势出发探索不同模式，重点在完善供应链，包括自建平台城市仓、联合社会化的优质闪电仓，吸引尽可能多的品牌商家。

餐饮外卖现阶段的工作重点是提升每笔订单的客单价，目标是做到 30 元。为提高客单价，优惠券的门槛已经拉高，10 月底淘宝闪购推出了 “爆火好店” 频道，推荐客单价较高的正餐商家。饿了么为部分商家提供 “加速配送” 服务，预计平均提速约 3 分钟。

在即时零售，阿里的各个业务团队都已经加入，目前看到有很多交叉，比如一件品牌商品，天猫超市半日达有、盒马有、饿了么的非餐零售接入的线下门店有、第三方闪电仓有、未来面向品牌天猫官方旗舰店要开出的 4 小时城市闪购仓里也有。

“混乱很正常，因为现在没人看清楚最终的发展路径，阿里相关的业务又非常多，大家都觉得自己有机会做。” 一位阿里人士评价。

从 5 月筹备 618 的时候，很多品牌就会问淘天的行业运营人员，他们可能可以在闪购里面做些什么事情？淘天快消行业平台和运营总监小卷（花名）说，618 结束后，淘天行业线开始讨论这个议题。

他们首先调研了已有的即时零售业务形态、品牌核心诉求，“最重要是理清楚我们手里的品牌客户，今天如果去做即时零售，到底什么样的模式是合适的？”

比如在快消行业，淘天最终确定了两种品牌做即时零售的经营模式：

1. 直营，品牌的官方旗舰店接入淘宝闪购，品牌直接向淘宝闪购提供商品，也直接获得收入，没有中间人。这是天猫行业线更倾向的模式，通过闪购的用户规模来助力品牌官方旗舰店增长；

2. 经销，品牌的线下经销商门店接入淘宝闪购，经销商直接卖货，获得收入。对于一些线下综合渠道，如果品牌内部可以梳理清楚架构，也同样可以接入。

淘天开始尝试在部分城市里开设前置仓，来吸引线下门店不够多的品牌商家，由淘宝天猫各行业线和淘天物流部合作建设。品牌将符合即时零售场景的爆款商品送到每个城市的仓库，由淘天来负责库存周转、配送。

目前，淘天提供给商家的履约方案包括：即配，即 30 分钟送达，支持蜂鸟、顺丰同城；同城配，即 4 小时送达，又分为商家自配、平台同城配和仓配一体三种模式，前两种都对商家自己的仓有数量要求，“仓配一体” 即商家商品入平台合作仓。

我们在一个大客户商家群的信息收集表看到，绝大多数商家都选了 “仓配一体” 的方案。

商品要更快送到消费者手里，意味着库存更前置，离消费者更近。以前做电商，商家一仓就能发全国，五个仓能做到全国主要城市次日达。现在要做 4 小时，每个城市起码一个仓，那就要开两三百个，更快一点，30 分钟，全国起码得是千级甚至万级数量的仓，这对商家意味着库存周转极大的挑战，和成本的增加。

但有了足够的订单密度，平台可以做这件事，不管是自己建仓，还是联手合作伙伴组建更多社会仓。

淘宝闪购零售总经理胡秋根说，“靠品牌商家自己玩，成本太高。” 在他的主导下，淘宝便利店刚刚上线，招募头部的综合闪电仓商家，预计到明年开出 2000 家仓店，品牌未来完全可以快速加大备货，投放到淘宝闪购的中心仓，再由平台定向分拨至这些散布在全国各地的闪电仓。

美团坚定选择 30 分钟即时送达的模式。一位接近美团的行业人士称，“要么 30 分钟送达，要么几天等快递，4 小时、半日这些中间形态都是伪需求伪创新。”

阿里的管理层在各种场合都强调的是 “远中近” 三种物流交付能力，30 分钟时效的满足急用需求，4 小时送达的满足确定性需求。一位饿了么人士说，“除了餐饮是强即时配送需求，零售商品更多是确定性配送，其实半日、当日送达就足够。”

在淘宝闪购工作人员给商家的运营增长方案里提到，95 后这些年轻人群中，只有 7% 的用户希望 2 小时内收到商品，20% 希望半天送达，34% 希望当天送达。不过并没有标注这是对多大规模用户的调研结果。

一位淘宝闪购零售人士说，核心还是要看订单密度够不够高，需求强的商品可以放到 30 分钟的仓里，订单密度没那么高的，那就放到 4 小时的仓，这是围绕仓储成本和时效的一个相对更好的平衡。

“时效一定要结合成本。” 一位头部商家认为一定得让用户知晓，更快送上门是有成本的，让用户决定什么速度，并付出相应的成本，“否则，这个成本平台早期会承担，但最后不是商家，就是消费者承担。” 外卖早期就是 “免费送上门”，但其实平台承担运费。当用户养成习惯之后，平台减少补贴，用户不愿意付运费，于是餐饮店承担了每单 5 - 6 元的成本。

即时零售送货上门才刚开始，成长期至少需要 12 - 18 个月，需要平台有足够的耐心一点一点改造交易链条。阿里 CFO 徐宏说，“过去 20 多年淘宝干了一件事，把制造业搬到平台，接下来我们看好把服务业搬到平台上……我们要花两到三年时间来撬动内需的潜在市场。”

中国的互联网平台巨头已经习惯在艰难的环境下找增长机会。淘宝在金融危机冲击下帮助出口转内销、拼多多带动下沉市场线上购物、外卖下滑后美团拼好饭进一步让餐饮标准化……它们一次次推动新的消费习惯，赚取了数亿百亿计的汇报，也提高了整个市场的效率。

现在面对前所未见的新的消费环境，即时零售成了新选择。它看似是淘宝闪购和美团的生死之争，但最终，他们都是在解决同一个问题 —— 在传统外卖、电商增长越来越困难的情况下，用数百万骑手提升送货速度，用速度让消费者多一些消费的意愿。如果更快送达不能带来新的消费，上千亿的投入也不会有赢家——但决定消费信心的因素并不完全被大公司所掌控。

题图来源：《摩托日记》

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